投资界11月16日消息,路透社援引知情人士的消息称,TPG、新桥资本和General Atlantic出售所持联想股票的最终定价为5.451港元,该定价较联想集团15日的收盘价5.53港元折让1.43%。
三大私募股权投资公司(PE)美国德州太平洋集团(TPG)、美国新桥资本以及General Atlantic计划配售2.82亿股联想集团有限公司(0992.HK)股权,最多可套现15.6亿港元。道琼斯昨日援引知情人士透露,上述三家公司将售股价定在每股5.451-5.53港元,该区间的低端较联想集团15日收盘价5.53港元折让1.43%。
在接手中国平安(601318)股权仅一周之后,市场就传出新桥火速减持的消息。
汤森路透集团旗下《国际金融评论(亚洲)》杂志(IFR Asia)上周四获得的销售文件显示,美国私募股权投资公司TPG旗下的新桥投资正通过高盛安排以每股60.52~61.28港元的价格,出售1.6亿股中国平安H股,套现最高达98.05亿港元。
中国平安昨日回复本报采访时证实,新桥确实在转让其持有的部分中国平安股权。
新桥方面则表示,其看好中国平安未来的发展,但由于该公司是信托基金的受托人,其投资者有兑现的需要。其兑现的过程主要通过大宗交易方式,转给其他看好中国平安、愿意长期持有中国平安的大型机构投资者。新桥另外表示,确信中国平安是金融业中非常优秀的企业,并希望今后和中国平安在更大范围展开更加深入的合作。
新桥投资是赫赫有名的德克萨斯太平洋集团(TPG)专注于亚洲地区投资的子公司,后者是美国最大的私人股权投资公司之一。1999年底,新桥曾以5亿美元获得韩国第一银行49%的股权,2005年初,再以33亿美元将其股权卖给渣打银行。
就新桥的性质而言,其更接近于并购基金。从收购韩国第一银行,到入主深发展,控制权一直是新桥必争之地。对此,该公司执行合伙人单伟建曾表示,争取控制权的目的,是为了改变被收购的公司管理,最终提高公司的价值。收购只有创造价值才能获利。
亚洲金融危机后,新桥投资的团队一直奔走于东南亚各地,最常打交道的就是各国的央行首脑及那些准备出售股权的商业银行。除韩一银行和深发展这两个广为人知的案例外,新桥2006年1月底又斥资8亿美元,收购了台湾台新金融控股(TaishinFinancialHolding)18%的股权。而在2004年夏天,还曾传出了新桥收购日本武富士银行的...
临近年关,东华软件接连重拳出击。此前,12月8日,公司曾宣布耗资7000万元投资设立马鞍山子公司和哈尔滨子公司。而昨晚,东华软件发布最新公告称,公司拟向特定对象发行不超过1630万股股票收购神州新桥公司。神舟新桥的预估值为3.24亿元。
东华软件表示,为了实现公司的战略目标,公司的发展采取内生式成长与外延式发展并举的战略。其中,所谓外延式发展战略,就是通过并购拥有独特竞争能力或能够与公司原有业务产生协同效应的同行业公司的方式实现。
早在2007年,东华软件就通过这种外延式发展战略发行股份收购了联银通科技。而数据显示,截止到目前,联银通科技2007年实现净利润3008.61万元,2008年实现净利润3616.95万元,比2007年增长20.22%。
东华软件显然尝到了“甜头”。公司表示,此次收购新桥软件,公司...
现在谈判已经在进行中了,可能的受让方包括美国的新桥投资和瑞典的殷拓集团。太平洋投资集团预计的最终成交价在13亿美元至16亿美元之间。
“这件事情,10天之内应该就会有结果。”15日,全球最大的童车生产商——好孩子集团一名高管告诉《每日经济新闻》记者。
该高管所指的是,好孩子集团目前的第一大股东、持有集团约68%股权的太平洋投资集团正酝酿以13亿美元至16亿美元的价格,出售所持的股权。
2006年时,太平洋投资集团以约1.68亿美元的价格拿下了好孩子集团68%股权,但该高管未明确此次太平洋投资集团将出售好孩子集团全部或者部分股权。
转让多少股权未定
“目前,出售股份的事情已经在太平洋投资集团的规划之内,他们有意向出售股权,但是股份转让的事情现在还没有最终说定。”上述好孩子集团高管昨日向《...
两情相悦。继公告之后,平安和深发展昨日各自召开新闻发布会,高调宣布联姻。所有交易最终会在2010年12月31日前完成。
深发展董事长兼首席执行官法兰克·纽曼表示,平安协议向深发展一次性提供非常大额的资本注入,从而令银行达到非常强劲的资本充足率。平安总经理张子欣认为,此次交易在时间上是最好的安排,集团正启动新五年计划,保险业务发展迅速,而非保险业务须更快增长以达到集团业务的均衡发展。
对于悬而未决的平安受让新桥股份,究竟是选择现金还是换股方式,张子欣则透露,换股的吸引力或许更大。中国平安和深发展将于今日双双复牌,多数分析机构认为,由于深发展在此次并购中的短期获益高出平安,复牌后的涨幅可能超过平安。
新桥或倾向换股
平安如愿以偿成为深发展的战略性投资者。认购深发展定向增发、收购新桥所持的16.76%深发展股份的决议已经得到双方董事会审议通过。交易完成后,平安合计持...
一个看似“二选一”的收购方案,事实上是一个有“有现金保底价的换股方案”。备受关注的中国平安并购深发展案最大谜底昨晚揭晓。
根据中国平安保险(集团)股份有限公司(上海交易所代码:601318,香港交易所代码:02318)并购深圳发展银行(深圳交易所代码:000001,下称深发展)6月12日晚间发布的一系列公告,整个交易方案仍然是“先融资后换股”的结构。
首先,深发展将向平安寿险定向增发3.7亿股-5.85亿股,发行价格敲定为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价,即18.26元/股,融资约为67亿元至107亿元。平安寿险将获深发展新增三个董事会席位。平安寿险为中国平安的控股子公司。
其次,在2010年底前,新桥有权选择以现金作为对价,即以114.49亿元人民币向中国平安转让其持有的深发展5.2亿股;或者,中国平安新发行2.9亿股H股作为交易对价。
中国平安和深发展双双停牌,业内普遍预计新桥即将功成身退,多个收购版本开始流传。“平安一直在追求深发展,但收购方案确实不好猜测,不确定性很多,每个版本都只是猜测而已”。
“平安将集中精力在中国市场发展,希望用5至10年时间努力成为全球领先的金融服务集团。”为了实现这个愿景,平安和花旗竞购广发行,后来开设平安银行,付出了多次努力。平安已经在股东大会上表示,会非常审慎地对待海外投资,战略重心开始向国内转移。这一切,都可作为平安出手的注脚。
“我非常关心我们自己股票的价格”,深发展董事长纽曼日前对媒体如此表态,其潜台词或许就是,“我希望深发展卖个好价钱”。
纽曼当然有底气。如今,深发展从一家高不良贷款率、低资本充足率的区域性银行,一跃成为高资本充足率、低不良贷款率的跨区域银行。深发展一季度的财务数据也很好看,净资产收益率达6.57%,每股收益0.36元,一些分析师认为其有可能...
“所有的PE(私募股权投资)总要离场。”
8月21日,在深发展中报新闻发布会上,深发展董事长纽曼表示,“新桥投资作为长期战略投资者,初衷就是帮助公司更好的发展。”
众多市场人士认为,纽曼的这番话暗示了,期满后新桥即将从深发展离场。
而在中报中,深发展也披露,第一股东美国新桥所持全部股份在2010年6月20日前全部解禁,而首批1.04亿股已于今年6月20日将解禁。
所有的PE总要离场
外资参股中资银行,深发展并不是第一家也不是唯一的一家。但2004年年底,当美国新桥投资最终以12.35亿元的代价获得国内首家上市银行深发展17.89%相对控股权时,仍成为资本市场的焦点。
私人权益投资者的通常模式是,收购或参股目标公司——重组企业改善账面效益——出售或者上市,其一般不会持有参股公司的股份太久。比如1997年亚洲金融危机之后,美欧资本大规模收购韩国资产,然后...
深发展(000001.SZ)今日公告,拟对宝钢集团有限公司(下称“宝钢”)单一定向发行1.2亿股,每股定价35.15元。预计宝钢将投入42.18亿元,占深发展增发后股本总额的5.43%。深发展第一大股东新桥投资所持股份将由16.7%降至15.8%,新桥方面称欢迎宝钢入股。
深发展今日公告了非公开发行股票方案,发行价为董事会决议公告日前20个交易日股价的90%,最后确定为35.15元/股。宝钢此次投入的42.18亿元将全部用来补充深发展的资本金。深发展称,本次投资将显著增强该行资本实力,为未来发展奠定良好基础。作为深发展的战略投资者,根据相关规定,宝钢在股份发行结束之日起36个月内不得转让其认购的本次非公开发行的股份。作为《股份认购协议》的一部分,宝钢将有权提名一位董事候选人进入深发展董事会。
美国新桥投资集团(下称“新桥”)与新疆广汇实业股份有限公司(600256.SH,下称“广汇股份”)的天然气合资项目昨天正式画上了句号。
由于没有达到双方约定的条件,新桥按照协议将其参股广汇股份控股子公司——新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”(下称“天然气公司”)24.99%的股权重新卖给了广汇股份,而这笔交易显然对新桥非常划算,因为新桥凭借当初协议制定的规则,用14个月时间轻松赚取了7835.68万元。
7月23日,广汇股份召开2007年第二次临时股东大会,审议通过了回购新桥委托的Greenway Energy Limited持有的天然气公司24.99%的股权,并终止双方合作。
去年5月10日,包括广汇股份在内的相关方签署了天然气项目的合资及投资等多项协议,Greenway Energy Limited以股权投资3380万美元(折合人民币2.71亿元)和向液化天然气...
台湾友联产物保险(Union Insurance)已同意将其控股股权作价1亿美元,出售给美国私人股本集团新桥资本(Newbridge Capital)。这突显出私人股本集团对台湾市场的兴趣,以及台湾力霸集团(Rebar Group)倒闭所提供的机遇。友联是这个分崩离析的企业集团旗下的公司。
在2006年第四季度时,友联还是台湾第四大非寿险保险公司。但台湾市场监管机构称,在另两家力霸集团旗下公司——中国力霸(China Rebar)和嘉新食品化纤(Chia Hsin Food)——去年12月末申请破产之后,数百名友联客户开始取消合同。
因涉嫌挪用公司资金以及违反证券和银行法,掌管力霸集团的王氏家族中有数十位成员正在接受调查。集团创始人王又曾现在美国在逃。
现时电盈改向SUNDAY买资产,由于只须获七成半小股东通过便可,门坎比需九成小股东支持的私有化更低。消息人士称,SUNDAY第二大股东华为技术已表示支持,电盈此次行动可谓十拿九稳。
电讯盈科(0008.HK)主席李泽楷就像一个魔术师,他手上的蛋糕正愈变愈小。
9月27日,新加坡上市的盈科拓展(下称盈拓)发表公告,持有盈拓75%权益的李泽楷,将取代美资德太集团及新桥,以相同的条款继续向持股25%的小股东收购其股权。
德太集团及新桥将获得由李泽楷支付的一笔代价,但金额没有透露。
一名熟知交易情况的消息人士对本报说,李泽楷此举是为了避免花旗环球金融亚洲前主席梁伯韬向盈拓收购22.66%电盈股份的交易触礁。
“梁伯韬承认了5亿元的订金是用李嘉诚的信贷支付的,李泽楷较早前又承认给了梁伯韬买家贷款,即两父子都有参与这宗交易,新加坡交易所很可能判定这宗是关联...
Facebook宣布扩大IPO规模 最多募集160亿美元
李开复:互联网公司做手机绝大部分会失败 产业差别大